Доктор все еще потрясен утратой своей подруги Розы, но он рад продемонстрировать своей новой спутнице, Марте Джонс, возможности своего удивительного ТАРДИСа перемещаться во времени и пространстве, так что Марте предстоит встреча с Шекспиром, которая не обходится без колдовства, и визит Доктора на далекую планету Новая Земля. Здесь Доктор, поверивший в то, что его народ вымер, и что он является последним из Повелителей Времени, услышит волнующее послание: «Ты не одинок».